AI“狂飙”，Dynamics 365 开启企业级 SaaS 新体验

Dynamics 365 这次更新，涉及市场营销、销售、客户服务、现场服务、客户洞察、客户声音、财务、供应链管理以及订单管理等众多产品模块，将为销售人员、市场营销人员、客服人员、现场服务人员以及财务、供应链管理等人员带来以市场领先技术驱动的全新工作体验。

本篇我们将重点介绍 Dynamics 365 的 CRM 部分各产品模块新增的14个亮点能力，无论您是需要实现 B 端营销一体化，还是 C 端服务体验升级，这些新功能都将帮您进一步加速实现降本增效！Dynamics 365 Finance & Operations 各产品模块的新升级，请关注后续推送。

Microsoft Viva Sales 最新推出了基于 GPT 并利用 CRM 数据帮用户写邮件的预览功能，这将进一步实现电子邮件的智能即时响应和自动化管理。另外这次更新中，Microsoft Viva Sales 还专注于升级 Microsoft Teams 销售体验，包括进一步使用数据和 AI 来满足销售的需求，并提供相关的协作支持。值得关注的是，已订阅 Dynamics 365 Sales Enterprise 和 Premium 的用户可免费使用 Microsoft Viva Sales，而采用 Salesforce 的用户，仅需单独订阅 Microsoft Viva Sales，即可开启无缝互联的智能体验。点击《销售如何借力 GPT 提升业绩？新年锦囊等你来 Pick》，了解 Microsoft Viva Sales 的更多能力。

全渠道智能销售平台 Dynamics 365 Sales 在这次更新中，进一步增强了序列功能，从而使销售人员能够更轻松地提供个性化的客户互动体验，并通过 AI 建议来帮助销售做出更明智的销售决策，同时包括利用增强的邮件模板，内容建议和短信等功能来帮助企业创建和优化销售序列。

基于AI的建议可操作见解

Dynamics 365 Sales 将为销售人员提供一个全新的由AI驱动的可操作见解功能。通过该功能，销售人员可以获得基于客户的针对性销售建议和精确的工作流程，以及经 AI 分析后按优先级排列的客户列表，从而实现快速聚焦高优先级客户，做出更好的决策，并通过精准的流程建议完成后续响应，在此过程中，销售人员还能随时获得来自 AI 的见解，这将有助于提升销售能力和效率。

通过 SMS 短信与客户互动

利用 Dynamics 365 Sales 短信功能，销售可以在任何有手机号码的地方快速发送短信，从而与客户，同事等联系人保持紧密的联系。

Dynamics 365 Customer Insights 可以帮助用户轻松统一各个来源的数据，从而实时解锁数据价值。在本次更新中，Dynamics 365 Customer Insights 重点围绕数据访问权限的治理特性，生命周期管理和 AI 检测等功能进行了升级。

基于全新的 AI 数据检测，快速分析模型适用情况

Dynamics 365 Customer Insights 可以借助现成的机器学习模板来快速预测交易的流失，产品推荐，清晰分析等情况，来为后续行动提供相关的建议，但并非所有的数据都能适用于现有的 AI 模型。现在，利用全新的 AI 数据检测，可以智能分析用户导入的数据，快速确认数据可以支持的见解模型，从而提升企业获得见解的速度。

基于角色管理数据访问

本次更新后，Dynamics 365 Customer Insights 的用户可以利用基于角色的访问控制功能(RBAC)来提高数据治理能力。该功能允许管理员，根据业务单元来快速设置团队成员对客户资料等内容的访问权限。基于此，管理员可以为各种数据，设定所需的个性化规则，从而保证对数据的访问控制，提高数据安全性。例如，在使用该功能配置后，不同的业务部门都只能查看属于自己部门的数据。

作为一个覆盖全渠道的智能市场营销管理平台，Dynamics 365 Marketing 在本次更新中，进一步加强了连接销售和市场的能力，这些新功能能够帮助企业更好的提高营销效率与营销活动的有效性。

增加由 AI 驱动的内容创意功能

通过该功能，用户在创建营销邮件时可以获得：来自 AI 的针对邮件关键信息点的内容建议，与自然语言高度接近的文本内容，以及通过分析最新邮件记录得出的个性化营销建议。该功能基于 GPT-3 构建，并已使用互联网中的大量文本样本进行了训练，这些内容可帮助用户以更简单、更高效、更有趣的方式准备营销邮件。

新增频率上限控制

在过去，我们经常会遇到客户在短时间内接收多条类似信息，因此将营销内容标记为垃圾信息，而导致客户流失的问题。为避免这一问题出现，Dynamics 365 Marketing 新加入了“频率上限”功能。该功能允许用户在营销中按照每日、每周或每月，限制每个渠道发送给单个收件人的最大消息数量，从而最大限度减少客户流失。

UTM营销标签

在营销活动中，市场营销人员必须准确的识别流量的初始来源，才能有效评估不同渠道的效果和价值，但这一过程通常会占用营销人员的大量时间。Dynamics 365 Marketing 新加入的 UTM 标签（Urchin Tracking Module ），可以智能追踪网站页面的流量来源，并自动使用 UTM 参数来标记所有信息，帮助市场营销人员节省手动添加标签的时间。

在本次更新中，Dynamics 365 Customer Service 再次升级了呼叫中心的 AI 能力，加入了智能建议回复，实时分析等多种功能。

通过 AI 建议，快速回答客户问题

在 Dynamics 365 Customer Service 中的 AI 建议功能，可以基于上下文为人工客服提供相关建议，从而提升客服响应效率。同时，AI 模型还会不断从聊天历史中进行学习，随着时间的推移，AI 给到的建议会越加准确。

丰富的分析报表

在客户服务中心，很多时候都需要经理通过实时情况来优化当前的坐席分配方式。在本次更新后，Dynamics 365 Customer Service 将会提供一个丰富的分析报表，方便客服经理随时监控最新的关键运营指标，适当调整坐席路由分配情况，从而始终保持高质量的服务级别。

Dynamics 365 Field Service 是一个能够使用数据见解和互联体验，将原有被动的现场服务转化为主动服务和预测性服务的平台。在这次更新中 Dynamics 365 Field Service 将继续优化日程调度安排板，并为一线工作人员提供更为便捷的信息获取功能。

新一代日程安排板

新一代日程安排板，在可靠性，性能和新功能方面均有所升级，同时删除了用户切换到传统日程安排板的选项，从而让调度人员更加方便且高效的安排订单任务，其中包括多日订单的快速预定，日周月视图的快速切换，查找可用性，转移订单，自动调度等功能。

让一线工作人员快速查找所需数据

Dynamics 365 Field Service 在这次更新中将支持一线工作人员在 Outlook 中直接查看自己的调度安排，并通过改进的全局搜索功能快速查找所需信息，比如直接根据客户姓名来查找工单，或者根据技术人员姓名查找相关预定。

以上功能便是微软智能商业应用 Dynamics 365 2023年 Wave 1 发行的全球版亮点功能，可以看到，在本次更新中有几处关键不容忽视，包括：

引入 GPT，帮你写邮件；

升级 AI 功能，提升日常效率；

简化流程，改善使用体验；

加强数据管控，提供更高级别的安全性。

……

从使用体验的升级到管控能力的加强，保持一年两次更新节奏的 Dynamics 365 ，将持续帮助企业各团队在技术浪潮更迭中，永葆创新，高速成长。

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