5G手机救得了终端市场吗？

中国信息通信研究院数据显示，今年1—5月国内手机出货量下跌近三成，内驱减弱是主要原因；其中5G手机占据八成出货总量，成为手机市场的重要支撑力量。面对手机市场销售疲软期，终端企业积极寻求战略转型，路线已日渐明确，但要取得转型成效尚需时日。面对近期5G信息消费新潮流、海外5G换机有“红利”等机遇，信息通信产业应及时挖掘海外5G市场潜力，有效促进龙头企业、供应链、就业稳定发展，瞄准“专精特新”技术突破，培育创新型中小企业，积极布局新产品、新技术、新生态，促转型消费升级激发市场新动力，共同做大终端产业“蛋糕”，加快推动终端产业链“保稳提质”，尽快走出市场下行风险加大的困境。

5G手机成为移动终端市场的重要支撑力量

中国信息通信研究院数据显示，1—5月国内手机市场出货量累计达1.08亿部，同比下降27.1%，其中，国产品牌手机出货量跌幅达到30.6%。Counterpoint Research数据显示，2022年5月全球智能手机市场销量同比下降10%。可见，受新冠肺炎疫情、消费意愿减弱等多种因素影响，手机市场正在经受需求下滑的冲击，加上手机缺乏新应用、新功能，导致消费者购买意愿和购买力降低。市场研究机构数据显示，中国手机用户的平均换机周期已超过31个月。

国内外手机出货量下跌期间，两种现象值得关注。一是5G手机已占据手机出货总量的重要份额。在国内，据中国信息通信研究院统计，受整体环境影响，1—5月国内5G手机出货量虽也同比下降了20.2%，但5G手机已占同期手机出货量的79.7%。在全球，市场研究机构预测，2022年全球智能手机生产量约13.33亿部，其中5G手机仍稳健增长，预计占比将达近50%，约6.61亿部。二是Apple 5G手机对供给需求两侧的拉动效应明显。市场研究机构Canalys数据显示，第一季度北美智能手机出货量同比增幅达到3.7%，成为全球唯一实现正增长的地区，其中Apple 5G手机销售强劲功不可没。在北美和西欧地区，Apple手机的市场份额分别超过50%、30%。Apple 5G手机上市销售良好，为立讯精密、歌尔等Apple供应链企业带来良好业绩增长。

终端产业链积极寻求战略突围

机遇与挑战并存

研究机构Strategy Analytics数据显示，今年中国“6·18网购节”期间，智能手机销量同比下降了25%，近一半销售量为苹果手机。面对市场下行与竞争激烈的双重压力，国内手机终端厂商早有准备，三条战略突围路线日渐明确。一是寻找创新增长点，精耕存量细分市场，如游戏手机、折叠屏手机等。二是转战物联网新领域，多元化布局拓展，如智能穿戴、智能家居、AR/VR等。三是发力新能源汽车领域，渗入多业务环节，如零部件配件系统、解决方案提供商等。但战略突围要取得成效，保守估计至少还要2~3年以上的时间，期间终端产业链要面临研发投入增加导致成本提升、创新人才短缺等困难，还要面临战略转型失败的风险。

随着5G大视频等消费级应用逐步成为大趋势，5G手机终端即将迎来新的需求，如高清晰、大尺寸呈现画面，高端手机生产厂商开辟了新路线。一是联合传统相机厂商，攻克底层硬件创新难题，在光学采集信息的基础上引入计算能力，形成了不同场景的优势算法，研制计算摄影芯片，尽可能地保留更多原始数据，让画面、影像效果无限还原，但这对手机处理器的计算能力提出了更高的要求。二是通过屏下摄像头或者折叠屏、卷轴屏等手机屏幕新形态，尽可能提升屏幕占比。但关于如何让光透过屏幕达到摄像、如何避免机身过重及屏幕易碎、如何减少折叠屏中间明显的折痕，都是业内解决方案中尚未攻克的技术难题。

从全球来看，通货膨胀、新冠肺炎疫情的防控和供应链中断、地区冲突等因素持续影响，而市场机会犹存，尤其是部分国家和地区有5G换机需求。根据GSMA预测，中国、澳大利亚、日本、新加坡和韩国等亚太国家，以及北美、欧洲地区处于全球5G第一梯队，到2025年5G渗透率将达到40%~70%。另据市场研究机构Counterpoint数据，从5G智能手机占手机销售量比例来看，中国、北美、西欧等国家和地区已超过七成，东南亚（如印度尼西亚、越南等）、东欧、中东将是未来提升的重点区域。

抓住5G信息消费契机

共推终端产业链保稳提质

一是加大龙头企业5G手机外贸出口。加强全球5G发展趋势研判，通过与“一带一路”沿线国家和地区的产能合作交流，发挥终端企业外向型发展优势，加大5G手机外贸出口，稳住龙头企业订单。二是保障供应链物流畅通。加强对终端产业链外贸企业的服务保障力度，确保畅通堵点、解决难点、消除痛点，全力保障外贸货运物流运输畅通，维护国际供应链稳定。

一是加紧“专精特新”技术攻关。鼓励终端龙头企业联合“产学研”力量，集中精力攻关柔性OLED显示、电池续航、保护盖板、触控导电膜、OCA光学胶、铰链工艺等“专精特新”技术，向屏下摄像、折叠屏等高价值市场攻坚突破。二是加快培育“专精特新”中小企业。引导“专精特新”创新型中小企业成为研发导向型的技术创新引领“小巨人”，孵化培育一批创新型中小企业，打破5G终端高度同质化竞争困局。

一是加大新型、新产品布局，助推转型消费升级。加快柔性显示屏、计算摄影芯片等高端配件开发和迭代，5G超高清手机和沉浸式体验XR终端等产品的研发。二是打造新技术、新生态能力，激发泛在数字服务。引入协同AI计算体系，提供“端边云”一体化创新服务，开发多端协同技术激发场景化服务，通过跨界多元化、生态化布局，激发泛在数字服务。

*本文首发于《通信世界》

2022年8月10日  第15期  总第901期

原文标题：抓住5G发展契机，共推终端产业保稳提质