索尼领衔的CIS，三星海力士开始眼红了

CIS（CMOS图像传感器）正在俘获存储器大厂的芳心。作为全球最大的DRAM和NAND供应商，三星在年初将位于韩国华城的第11条DRAM生产线改建成CIS产线后，于近期再度传出将部分DRAM产能转向CIS的消息。全球第二大DRAM厂商SK海力士也在近期表示，CIS将与DRAM、NAND 一起成为海力士的增长支柱，海力士将以进入第一阵营为目标，提升研发能力和生产力。

市场、产业、工艺共同作用

DRAM是韩国半导体大厂的主要营收来源。但是，DRAM具有产品线较为单一、市场份额集中在IDM大厂等特点，是景气变化最明显、价格起伏最剧烈的半导体产品之一。因而，以三星、海力士为代表的存储大厂，一直将布局非存储业务作为头等要务。

CIS之所以被存储大厂作为非存储业务的重要支点，是基于市场、产业、工艺等因素的综合考量。

从市场增长点来看，CIS需求正盛，涨势明显。YoleDéveloppement报告显示，2020年CIS产业营收已经占到全球半导体产业的4.7%，相比2015年营收翻倍，年复合增长率达15.1%。芯谋研究高级分析师张彬磊向《中国电子报》记者指出，CIS已经成为三星主营业务之一，调配和扩充CIS产能，是关注到CIS需求旺盛的常规操作。海力士一直专注于存储领域，如今在CIS市场上升期新增CIS业务，也是优化产品布局的一步好棋。

从产业链条来看，随着集成DRAM的CIS出现，CIS成为了DRAM的下游产品。麦姆斯咨询CEO王懿向《中国电子报》指出，索尼在2017年发布了业界首款集成DRAM的三层堆叠式CIS，通过3D堆叠工艺实现DRAM与CIS集成。DRAM在CIS中充当缓存，大幅提升了CIS处理数据的速度。DRAM对于CIS影响力的提升，将提升存储厂商入局CIS的成本和品控优势。

从生产工艺来看，DRAM与CIS有一定的工艺条件相似性，因而DRAM产线能较为容易地改造成CIS产线。

“CIS和存储工艺都需要高深宽比，因此利用DRAM设备和产线能较容易地满足CIS生产要求，仅需增加CFA（彩色滤波阵列处理技术），并提高污染等级管控即可。目前先进DRAM产线的污染管控等级已经支持CIS的生产，对于三星和海力士等先进DRAM工厂，仅需补齐CFA就可以满足CIS生产需求。”张彬磊说。

CIS增长点呈现“百花齐放”态势

一段时期以来，手机的多摄像头趋势是CIS市场高速增长的主要动力。但是，智能手机出货量放缓，且手机销量存在淡旺季。Omdia全球第二季度智能手机出货量数据显示，第二季度全球出货量前十手机厂商中，有七家厂商的出货量同比第一季度出现负增长。如果存储厂商希望以CIS对冲DRAM的景气变化，单靠手机拉动，并不是一个保险的策略。

好在CIS的增长点正在趋向多元化。王懿指出，从2020年开始，计算、汽车、安防、医疗、工业等众多领域的CIS市场增速都超过了手机领域，呈现出“百花齐放”的局面。

在计算领域，新冠肺炎疫情防控推动了视频会议、居家办公和游戏等业态的发展，进而提升了PC和平板电脑的市场需求，加上3D摄像头和指纹识别传感器的引入，一举扭转了CIS在PC市场多年下降的趋势。

在汽车领域，随着ADAS及自动驾驶的推进，CIS作为感知车内外信息的重要传感器，正迎来新一轮增长。

在安防领域，随着5G、AI、物联网等技术的发展，安防监控行业正在进行“智慧”升级，为CIS注入了新的活力。

“展望未来5年，CIS市场的复合年增长率预计为8%左右。不仅韩国存储厂商对CIS愈加重视，国内某些DRAM厂商也有意布局CIS及新兴图像传感器。”王懿说。

技术创新成下半场竞争焦点

提到CIS的市场竞争，就不得不提到长期站在市场顶端的索尼。虽然三星已经成为全球第二大CIS供应商，但在市场份额上仍然与索尼存在较大差距。可以说，索尼在CIS长期占优，是运营模式、自驱力、技术创新的共同结果。

从模式来看，索尼作为IDM，可以缩短产品从研发到上市的时间。王懿表示，图像传感器需要各生产环节密切配合，才能顺利研发新技术、量产新产品，IDM相比Fabless更容易处于技术领先地位。

来自终端的驱动力，也提升了索尼在CIS产业的敏锐度。张彬磊指出，索尼是领先的终端厂商，能够从终端角度理解CIS需求和技术趋势，在自驱过程中建立性能优势。

在技术迭代方面，索尼从1996年开始开发CIS，通过不断的技术创新引领CIS产业的发展。

“推动CIS重大突破的技术创新主要来自背照式结构和3D堆叠式结构的发展。索尼在2009年推动感光度达到传统产品2倍的背照式CIS商品化。2017年，索尼发布的IMX400采用3D堆叠技术，将DRAM与CIS片上集成，通过技术创新延续产品优势。”王懿说。

在索尼的三项优势中，三星在IDM模式和终端自驱力方面，同样具有优势，这也是三星在CIS领域能够坐二望一的原因。

至于技术创新方面，图像传感器还有哪些技术点可以供三星等厂商挖掘，以挑战索尼的龙头地位呢？

王懿指出，在波段范围、成像技术、技术融合方面，CIS仍有广泛的市场机遇。

目前，捕捉可见光的传统CIS已经商品化。但能捕捉近红外光、短波红外光等更多波段的CIS仍有增量市场。业界正积极开发近红外、ToF、量子点红外等新兴的图像传感器。

针对基于帧的传统成像技术会产生大量数据且功耗较大，基于事件的动态视觉传感器应运而生，为快速变化的运动场景成像提供更高的时间分辨率，降低了数据传输及后续处理需求，具有功耗低、动态范围大等优势。

同时，为满足AI技术的发展需求，业界正在尝试将作为边缘器件的图像传感器与AI信号处理结合，以降低延迟、保证隐私，并降低功耗和通信成本，支持物体识别、行为识别和身份验证等新兴应用的发展。

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赛迪智库丨图像传感器产业全景图

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作者丨张心怡

编辑丨连晓东

美编丨马利亚

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