中国液晶厂商已形成全球领先竞争力

我国液晶面板产业经过近十年的成长，成功实现了从“跟跑”“并跑”再到“领跑”的跨越式发展，成为世界显示产业最重要的增长极。如今，液晶显示技术仍在朝着更高端、更精进、更极致视觉体验的方向发展。经历长达一年多时间的下行周期，液晶面板价格有望止跌回稳。

中国已取得绝对优势地位

十多年前，京东方、TCL华星、深天马等中国大陆面板厂商先后投建液晶面板生产线。京东方作为典型代表，相继投建了中国大陆首条5代线、8.5代线，全球首条10.5代最高世代线。截至2016年，中国大陆液晶面板生产线已达25条，累计投资额超过4000亿元。2017年，中国大陆液晶面板出货量首次超越韩国，跃升至全球第一，至此，液晶显示产业步入“中国时刻”。

截至目前，据不完全统计，中国大陆宣布投建的LCD/AMOLED面板产线已增至60余条，总投资金额超过1万亿元。目前，中国已在TFT-LCD技术上取得绝对优势地位。中国厂商在LCD领域的技术、产品、市场份额、成本、效率方面已形成全球领先的竞争力，全球市占率超过70%。

TFT-LCD技术是目前各类显示技术中最成熟、产业链最完整的主流技术。中国光学光电子行业协会液晶分会数据显示：2021年，全球TFT-LCD显示器件（面板）投入产能约3.19亿平方米，同比增长10.5%；需求约2.38亿平方米，同比增长2.8%。2021年，我国TFT-LCD显示器件（面板）投入产能约2.03亿平方米，同比增长23.5%；需求约1.55亿平方米，同比增长17.3%；产能转化效率为76.4%，属于全球最高水平。

技术更加先进

近年来TFT-LCD技术飞速发展，无论是对比度，还是分辨率、色域都取得了极大突破，多项显示参数接近人眼的视觉极限；在技术上，不断突破TFT背板充电率、液晶材料响应速度、高速数据处理及传输等难题。京东方推出高端LCD显示解决方案ADS Pro，在全视角画质、高刷新率以及健康显示等细分技术方向上取得一系列重要创新突破。京东方576Hz刷新率4K TV显示产品采用京东方自研臻屏和超分倍频技术，可实现3000:1超高对比度，极大提升了画面的精细度和流畅度。京东方全球最高500Hz+刷新率的笔记本显示屏采用氧化物TFT技术及快速响应液晶技术，实现动态无拖影的流畅效果。

TCL华星凭借全球首款采用4Mask工艺生产的超高解析度、高刷新率的LCD显示屏——75英寸8K 4Mask 120Hz a-Si 1G1D MLED TV，挑战高难度8K TFT-LCD背板4Mask工艺，在保证完美画质表现的前提下，大幅缩减工艺成本，具有超高性价比。TCL华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目（t9）于今年9月投产，是国内首条专门生产高端IT产品及专业显示液晶面板的高世代线，采用了TCL华星自主研发的HFS和高迁移率氧化物技术，可生产更大尺寸、更高刷新率、更高解析度的显示面板。

LCD技术成熟、性能稳定，早已经过各种应用场景的考验。同时，LCD显示性能还在不断提升，动态背光、叠屏、8K高清、窄边框、套裁异形等技术能满足诸多终端产品的需要，且成本优势极其明显。中国科学院院士欧阳钟灿表示，TFT-LCD具有明显优势，短期内无法被替代。

在VR显示方面，从2022年发布的VR头显来看，Fast LCD技术凭借超高性价比依然是大多数厂商的首要选择。尤其是Meta的Quest Pro，在1499美元的高端定位下依然选择使用Fast LCD，这足以说明Fast LCD在VR显示领域依然保有强大的生命力。

从技术类别来看，a-Si、LTPS、Oxide占主导地位。群智咨询数据显示，2021年，全球显示面板营收为1366亿美元，同比增长约18.2%，主要增长动力来自a-Si LCD和OLED的共同作用。

面板价格变动符合周期

持续了13个月的面板涨价周期于2021年年中画上了句号。自2021年下半年以来，面板价格出现结构性调整，TV、IT类LCD面板价格出现不同程度的下跌，面板业一直处于下行周期。自2022年以来，受不确定性因素影响，终端需求阶段性走低，液晶面板价格呈下降趋势，面板厂纷纷进入去库存周期。

“市场周期波动在任何一个产业都是客观存在的。”中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长兼秘书长梁新清在今年年初表示，伴随着全球显示行业产值、产量均创新高，上一轮景气周期给国内面板企业带来三个显性结果：一是2018年、2019年投资和储备的大量新增项目产能全部释放；二是盈利都达到历史最高点；三是整合进一步加速。

京东方在近日投资者关系活动中表示，从2022年第二季度末起，为维护行业的健康发展，行业内普遍开始进行产线稼动率调整。进入2022年第四季度，产能供应大幅降低，LCD电视面板供过于求的状况得到大幅缓解，面板厂及品牌厂的库存情况基本恢复到健康水位。

TCL科技近日在投资者关系活动中也指出，今年以来，由于面板前期价格跌幅较多，行业高稼动运营动力不足，稼动率从2022年第二季度末开始出现较大幅度调整。在此基础上，行业的库存水平已从第二季度末偏高的状态进入到相对健康的状态。随着市场促销旺季的来临，需求呈环比修复趋势，在第四季度供需紧张的作用下，库存出现了结构性短缺现象，面板价格企稳反弹。目前，行业的稼动率整体仍维持在较低的水平，推动市场的供需关系向健康均衡的方向发展，大尺寸面板的价格稳步复苏。

群智咨询TV面板资深分析师李晓燕表示，受面板厂减产影响，2022年第三季度全球LCD电视面板供应面积同比大幅下降20.4%，预计第四季度将同比下降21.7%。面板厂减产短期内对供应形成有效控制，在供需基本面并未根本改变的情况下，未来头部面板厂商能否形成合力、持续对全球LCD电视面板产能进行理性控制显得尤为重要。

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作者丨卢梦琪

编辑丨姬晓婷

美编丨马利亚

监制丨连晓东

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