科技创新下，车险综改万亿想象空间如何填补？

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文丨杨雅茹

车险综改下，产业变革的红利正在推动车险业务数字化进程加速。

2020年9月19日，《关于实施车险综合改革的指导意见》正式实施。在此次车险综改下，指导意见提出要大力支持行业运用生物科技、图像识别、人工智能、大数据等科技手段，提升车险产品、保障、服务等的信息化、数字化、线上化水平。

为进一步洞察中国车险科技产业发展大势，亿欧智库特围绕中国车险科技产业服务进行了深入研究，从车险市场发展概况、车险业务创新及市场未来发展三大维度对车险市场进行了细致拆解，最终对外输出《2021中国车险科技产业创新服务研究报告》。

多参与角色下，车险科技产业链价值逐渐凸显 

中国汽车保险业务经历了曲折的发展历程，几十年间，中国的汽车保险业务经历了曲折的发展历程。中国汽车保险市场在若干次大规模调整期间实现了快速发展。按照发展阶段划分，主要分为萌芽期——试办时期——初步发展——改革第一阶段——改革第二阶段——改革第三阶段。

银保监会数据显示，车险作为主要险种在财产保险保费收入中占据着重要位置。但从整体市场发展情况来看，车险在财产保险保费收入占比处于持续下滑状态，从2015年的77.5%下降至2020年的60.7%。这意味着在竞争不断加剧的市场环境下，车险市场竞争压力与日俱增。

从保费收入规模来看，2015-2020年，中国车险保费收入持续增长，从6199亿元增长至8245亿元。但对比2019年，2020年车险保费收入呈现出微弱增长态势。从连续几年整体收入情况看，亿欧智库认为，随着车险综改持续深化，中国车险保费收入有可能出现短期负增长的局面。

在竞争环境中，人保财险、平安财险和太保财险瓜分了主要车险市场份额。自2019年至2020年，市场竞争格局并无较大变化。2020年人保财险公司车险保费收入达2656.5亿元，平安财险为1961.5亿元，中国太平洋财产为956.7亿元。2020年，三者所占市场份额分别为32.2%、23.8%、11.6%。

但在多参与主体下，突破原有传统体系，中国车险行业细分赛道价值逐渐显现。在整体布局当中，车险产业的服务链条正在加速形成。围绕保险公司、渠道端、服务端、互联网科技公司的商业形态正在加速构建。

与此同时，冗长的产业链条，导致行业各环节均存在痛点，保费居高不下、流程较为复杂、服务水平参差不齐等痛点持续阻碍着行业进一步发展。

点餐科技助力下，车险业务走向创新发展

在车险综改风口下，车险行业正处于转型关键时期，保险科技正在成为车险行业快速发展的突破口。人工智能、大数据、云计算、区块链和物联网等技术逐渐渗透至车险行业核心业务流程。

科技助力下，车险行业将结束过去长期粗放竞争、产品同质化现象，逐步向服务主导、产品多样化且精细化运营阶段过渡。届时，围绕科技服务公司提供技术赋能的行业属性也将越来越明显，新商业模型也将逐步建立。

亿欧智库认为，按科技公司商业类型划分，车险科技企业主要从技术服务角度和代运营服务方面切入市场。

挑战与利好机遇背景下，车险市场未来发展趋势

但对于大多数玩家来说，随着车险综改进一步推进，整体市场发展不仅面临着来自汽车市场不断萎缩的挑战，车险保费持续下降的压力也逐渐显现。此外，围绕科技布局的企业还将面临来自内部的多重挑战。

从市场发展规模角度，亿欧智库预测，2021年车险市场将迎来发展拐点，2025年将突破万亿大关。

按照整体市场数字化渗透角度，亿欧智库认为，2021年将成车险数字化元年，到2025年车险数字化渗透率将达到20%左右。

此外，在商业趋势发展层面，亿欧智库对于车险产业进行了细致梳理，我们认为，在未来产业发展变化过程中将出现四大趋势：车险业务线上化管理将成为行业布局的重要方向；中介作用将逐渐被削弱，竞争资源将向大中保险公司集中；电销形式将成为保险公司重点发展的路径；物联网发展推动下，车险智能化时代照进现实。

以下是报告正文部分内容：

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